01
动力电池出货量同比增长19%，储能电池出货量增长41%
高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2024年H1中国锂电池出货量459GWh，同比增长21%。
2023-2024H1中国锂电池出货量（GWh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2024年7月
细分领域来看，2024年H1中国动力/储能/数码锂电池出货分别为320、116、23GWh。
中汽协数据显示，2024年H1新能源汽车销量达494.4万辆。从细分市场来看，国内需求受以旧换新政策带动，4、5、6月逐步攀升，而海外销量受地缘政治因素影响，出口量逐月下滑；从产品结构来看，PHEV于1月占比创历史新高，乘用车占比达44%，但之后逐月下滑，于6月下滑至36%，主要系锂电池价格跌幅传导至车企，EV车型性价比提升大于PHEV车型。
2024年H1中国新能源汽车销量（万辆）
数据来源：中汽协、高工产研锂电研究所整理（GGII），2024年7月
储能板块，电力储能/户用储能/工商业储能均呈现同比增长态势，其中电力储能同比增速达43%，市场占比提升至89%。
数码板块，Q2数码市场开始复苏，数码锂电池企业排产环比Q1上升超20%，分领域来看，3C数码锂电池受终端手机、笔记本电脑回暖带动，而电动工具锂电池则因下游客户库存低位，集中囤货拉升电池出货。
下半年预测：预计2024年全年锂电池出货量有望超1050GWh，H2动力/储能市场需求旺季，其中新能源汽车海外出口月出货量有望止跌，PHEV占比将回升；储能锂电池主要增量在于电力储能；数码锂电池中3C数码锂电池受终端复苏影响，出货持续上升，电动工具锂电池客户囤货预计将持续至Q3，Q4锂电池需求将回落。
02
四大主材增速均超20%，磷酸铁锂材料领跑整个正极材料行业增长
GGII调研数据显示，2024H1中国正极材料出货量134万吨，同比增长23%。其中磷酸铁锂材料出货93万吨，同比增长32%，占比正极材料总出货量比例近70%；此外，三元材料出货30万吨，钴酸锂材料出货4.5万吨，锰酸锂材料出货5.9万吨。
2024H1中国隔膜材料出货量91亿平，同比增长26%。其中干法隔膜出货20亿平，湿法隔膜出货71亿平。
2024H1中国负极材料出货量94万吨，同比增长29%。其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为80万吨、14万吨。
2024H1中国电解液材料出货量60万吨，同比增长26%。
2023-2024H1中国锂电材料出货量（万吨，亿平）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2024年7月
从价格来看，2024年H1除隔膜外，主材中正极、负极、铜箔、电解液等均处于成本线附近。GGII根据6月底各家主流电池厂下半年招标情况统计，预计负极、铜箔、结构件将领涨超10%，碳酸锂、隔膜价格将下滑超10%。
2024年H2锂电池主要材料价格涨跌幅预测（%）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2024年7月